製品・価格表でフルサイクルマネジメントを促進
営業担当者は、見積書作成、受注記録、集金・請求書発行など、いつでも商品カテゴリーや価格表を確認する必要があります。CloudCCは、見積・受注・支払・請求の管理ツールが充実しており、システム内のデータ連携や更新の自動同期により、取引のスピードアップとミスの低減を実現します。
製品カテゴリー
製品を分類するための製品ファミリーを作成し、製品カテゴリーを統合的に設定することができます。
一括インポート商品一覧
CloudCC Filesは、全商品のインポートと商品リストの管理をサポートします。
プライスブックによる価格設定
CloudCCは、複数の価格帳簿の管理をサポートしています。営業担当者は、異なる顧客向けの価格表を管理し、異なる通貨の製品価格を同じ価格表で管理することができます。
CloudCC製品におけるERPとの連携
CloudCCは、一般的なERPシステムとの統合をサポートしています。
クイック検索とオンライン見積もり
見積書をすばやく作成し、製品リスト、価格、割引など、見積書の詳細をシステム内で同期します。見積情報は、リアルタイムで商談に同期させることができます。複雑な見積り機能については、CPQモジュールを参照してください。
詳しくはCloudCC CPQでご覧ください。>>>
引用元: 承認
見積書作成後、営業担当者はあらかじめ設定された承認プロセスに基づいてワンクリックで見積書を提出し、特別価格の申請や承認状況をいつでも確認することができます。
見積書テンプレート印刷
ドラッグ＆ドロップで簡単に見積書テンプレートをカスタマイズ。営業担当者はテンプレートを選択し、ワンクリックで見積もりファイルを作成。
見積書の印刷とメール送信
テンプレートを使って見積書を印刷し、紙の見積書を顧客に届けたり、電子メールで顧客に送信したりすることができます。
お見積もりからご注文まで
CloudCCは、見積書確定後、見積書から注文書を作成し、取引管理を自動化することをサポートしています。
いつでも、どこでも、注文を作成
営業担当者は、いつでもどこでも注文書を作成し、価格や割引を編集することができます。
注文の承認
注文書作成後、営業担当者はあらかじめ設定された承認プロセスに基づいてワンクリックで注文書を提出し、承認状況をいつでも確認することができます。
オーダー・トゥ・インボイス
注文を確認した後、請求書を作成し、印刷することができます。
請求書からオンライン決済、4つの方法で支払う
請求書をメールで顧客に送信し、オンラインで直接支払うことができます。PayPal、VISA、WeChat Pay、Alipayなど複数の支払い方法に対応しています。
QuickBooksとの連携、トランザクションの同期
CloudCC Sales Cloudは、QuickBooksを統合しています。QuickBooksの機能を使って、データをAccounts、Orders、Invoices、Paymentsモジュールに同期し、支払い状況を追跡することができます。
